Данная игра посвящена событиям, которые так и не успели отыграть во время первого и самого длинного и насыщенного сюжета, играемого здесь.
Итак, во время игры 2007-2010 гг. Армии Саурона состоящие из восточан и южан начали войну с королевствами Севера. Назгул Моро, командуя этими войсками в ряде сражений у Долгого Озера разбил гномов и людей, а после захватил Эсгарот. Победное шествие продолжилось Битвой при Дейле и разгромом войск Бардингов. Гномы и люди отступили в Гору и началась Осада. Саурон надеялся навязать свои условия мира и склонить гномов и людей к союзу, но те не пожелали сда