Далеко на востоке Средиземья, куда не ступала нога порядочного хоббита, есть леса, горы и поля, которые населены различными народами. Исторически эта часть Средиземья не имела контактов с людьми, эльфами и гномами Запада, но именно сюда ушли Синие Маги, и именно сейчас всё может измениться...