2951 год Третьей Эпохи
Саурон больше не скрывается и открыто собирает в Мордоре собственную армию. Начинается отстройка Барад-Дура. Голлум направляется в Мордор. Саурон посылает трех назгулов отбить Дол-Гулдур. Элронд открывает Эстелю его настоящее имя и происхождение и вручает ему обломки Нарсиля. Арвен, вернувшись из Лориена, встречает Арагорна в рощах Имладриса. Арагорн уходит в дикие земли.
2953 год.
Белый Совет собирается в последний раз. Речь идет о Кольцах. Саруман лжет Совету: он говорит, будто ему известно, что воды Андуина унесли Единое Кольцо в Море. Саруман удаля